深圳商報(bào)2019年11月15日訊 （記者陳燕青）阿里巴巴赴港上市終于落定。港交所13日晚披露了公司招股書(shū)。如果阿里成功登陸港股，將成為今年港股最大的IPO，這也意味著中國(guó)兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里和騰訊將齊聚港股。
根據(jù)發(fā)行計(jì)劃，阿里巴巴計(jì)劃通過(guò)全球發(fā)售新發(fā)行5億股。本次發(fā)行包括5億股普通股以及可額外發(fā)行最多7500萬(wàn)股新股的超額配股權(quán)，預(yù)計(jì)最早于11月20日定價(jià)，本月底上市。公司募資金額可能在100億~150億美元之間。
有消息稱(chēng)，阿里巴巴原計(jì)劃以其美股價(jià)格4%的折扣進(jìn)行詢(xún)價(jià)。還有消息稱(chēng)，阿里巴巴國(guó)際配售反應(yīng)熱烈，首日已獲足額認(rèn)購(gòu)。但國(guó)際配售不一定有折扣，定價(jià)有機(jī)會(huì)比公開(kāi)發(fā)售的招股范圍的價(jià)格還要高。
招股書(shū)顯示，公司的核心業(yè)務(wù)包括中國(guó)零售商業(yè)、跨境及全球零售商業(yè)、中國(guó)批發(fā)商業(yè)、跨境及全球批發(fā)商業(yè)、物流服務(wù)、生活服務(wù)等。天貓、淘寶、東南亞電商平臺(tái)Lazada、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、餓了么、飛豬以及最新收購(gòu)的考拉均分屬于其中的不同類(lèi)目下。
公司表示，此次募資將投向驅(qū)動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)及提升參與度；助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營(yíng)效率；以及持續(xù)創(chuàng)新三個(gè)方面。本次全球發(fā)售完成后，軟銀最大股東地位仍將保持不變。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年財(cái)年（2018年4月1日-2019年3月31日），公司共實(shí)現(xiàn)收入3768.44億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)802.34億元。此外，2019年4月1日-2019年6月30日三個(gè)月間，阿里巴巴共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1149.24億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)191.22億元。
股東方面，截至最后實(shí)際可行日期，目前軟銀持股25.8%、馬云持股6.1%、蔡崇信持股2.0%，其他高管持股0.9%。公眾持股65.2%。
截至13日收盤(pán)，美股阿里巴巴股價(jià)為186.97美元，市值為4867.9億美元，年內(nèi)大漲36%。
阿里巴巴其實(shí)算是二次上市，此番重啟赴港上市，距離阿里2007年在香港上市整整12年。2007年，阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司（B2B業(yè)務(wù)）曾在香港上市，當(dāng)時(shí)的發(fā)行價(jià)為13.5港元；2012年2月，阿里巴巴宣布私有化，同年6月，阿里巴巴完成從港交所退市。
2013年中，阿里巴巴再次赴港，尋求集團(tuán)整體上市。9月，港交所遭遇阿里合伙人制度的“雙層架構(gòu)”，當(dāng)時(shí)未能解決同股不同權(quán)的問(wèn)題。一個(gè)月后，阿里放棄在港上市。
2014年9月，阿里巴巴選擇在美國(guó)紐交所IPO，募資250億美元，創(chuàng)下了史上最大的IPO紀(jì)錄。
去年4月底，港交所宣布將允許“同股不同權(quán)”公司上市。隨后，小米與美團(tuán)先后采用“同股不同權(quán)”的方式在港股上市。隨著港交所規(guī)則的修改，阿里巴巴回歸港股的障礙終被掃除。
對(duì)于阿里上市，前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍指出，“阿里回歸港股上市,對(duì)其有三大好處,一是彌補(bǔ)了過(guò)去無(wú)法在港交所上市的遺憾，二是可以實(shí)現(xiàn)新的融資，三是阿里巴巴主要的收入和利潤(rùn)都來(lái)自中國(guó),在港交所上市有利于進(jìn)一步擴(kuò)大其在大中華區(qū)的影響力,推動(dòng)其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。未來(lái)阿里有望被納入港股通標(biāo)的,也將為內(nèi)地投資者提供了一個(gè)投資機(jī)會(huì)。”